ZDC:2014年上半年中国智能手机市场研究

互联热闻事 2020-08-21

第一阵营排名稳定,二阵营变数多

    2014年上半年,整个智能手机市场依旧欣欣向荣。从1-4月来看,新品集中。5月、6月则新品较少。从市场普及度来看,目前智能手机市场正面临高端市场饱和的问题,千元以下入门机型或将成为市场的增长点。国产手机阵营上半年表现出了更强的市场竞争力,但与三星、苹果相比,还有明显差距。

    报告要点

    •品牌关注格局:三星领衔,苹果居亚军,用户关注度集中;前五品牌排名稳定,第二阵营变数频出。

    •产品关注格局:苹果iPhone 5S(16GB)遥遥领先,Android机型占据九席。

    •产品特征:1000-2000元价格段智能手机用户关注度集中,Q2用户更加关注千元以下机型。

    •产品特征:Android独占鳌头,关注度近八成,Android关注度呈现出下滑走势。四核智能手机为市场关注的主流,四核与八核智能手机关注度稳中有升。

    •产品特征:4.6-5.0英寸屏幕机型为用户关注的重心,5.1-5.5英寸机型关注度直线上升。1000万及以上像素关注度突破四成。

    •主流品牌分析:三星领先优势持续缩小,酷派、联想千元以下机型占比均超八成,苹果单品关注率最高,市场竞争力遥遥领先。

    一、市场概述

    •高端市场逐渐饱和,市场增长点转向

    上半年智能手机市场上,以三星和苹果为代表的高端机型依旧在榜单上占据重要位置,但从三星近期发布的第二季度财报数据可见,高端机型为三星带来的利润正在下滑。苹果尽管还未公布二季度财报数据,但从其上半年的促销手段就可以看到,其5S等机型也在遭遇市场饱和的难题。未来智能手机市场的增长点将会向千元机型转向。

    •4G兴起,改变智能手机厂商竞争步伐

    上半年4G成为智能手机市场竞争的新契机,让以往手机厂商注重参数升级的竞争形势发生了一些改观。下半年,4G新品上市节奏预计会加快,而拥有良好的运营商渠道和资源的手机厂商在保证4G机型供给的情况下,将会迎来一个弯道超车的机会。

    二、品牌关注格局

    •三星领衔,苹果居亚军,用户关注度集中

    2014年上半年智能手机市场上,参与竞争的厂商数量超过百家。从品牌关注格局来看,用户关注度集中,前十五品牌累计占据超九成关注比例,其中三星以近两成的关注度领衔。苹果、华为分居二、三位。诺基亚以6.5%的关注比例落至第四位。酷派、联想、HTC关注比例接近,分布在5%-6%之间。其他上榜品牌关注度均在5%以下。


(图) 2014年上半年中国智能手机市场品牌关注比例分布

    •前五品牌排名稳定,第二阵营变数频出

    对比2014年Q1与Q2品牌关注格局来看,关注度前五的五家品牌排名稳定,变数主要集中第二与第三阵营中,十家品牌排名均发生变化。其中HTC、OPPO、vivo、小米、中兴品牌排名均上升,联想、索尼移动、魅族、LG、金立四家品牌排名下滑,且随着国产手机阵营竞争的加剧,未来品牌排名仍存在较大变数。

              表  2014年Q1-Q2中国智能手机市场品牌关注比例对比

排名 2014Q1 2014Q2 品牌 关注比例 品牌 关注比例 1 三星 20.5% 三星 18.3% 2 苹果 12.9% 苹果 14.4% 3 华为 8.6% 华为 9.0% 4 诺基亚 6.5% 诺基亚 6.3% 5 酷派 6.1% 酷派 5.4% 6 联想 6.0% HTC 5.1% 7 HTC 5.0% 联想 4.8% 8 索尼移动 4.3% OPPO 4.7% 9 OPPO 4.2% vivo 3.7% 10 vivo 3.6% 索尼移动 3.5% 11 魅族 3.5% 小米 3.4% 12 LG 3.1% 中兴 3.2% 13 中兴 2.8% 魅族 3.0% 14 金立 2.2% LG 2.4% 15 小米 1.9% 金立 1.5% —— 其他 8.8% 其他 11.3%

    三、产品关注格局

    (一) 产品关注型号

    •苹果iPhone 5S(16GB)遥遥领先

    ZDC统计数据显示,苹果iPhone 5S(16GB)以4.8%的关注比例成为上半年中国智能手机市场上最受用户青睐的机型,且以绝对优势领先其他产品。三星GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB)与魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)分居二、三位。

    整体来看,最受用户关注的十五款机型分别来自苹果、三星、诺基亚、华为、HTC、锤子及OPPO旗下。其中苹果与三星均占据四席,用户关注较为集中。

    •参数:Android机型占据九席

    从操作系统来看,最受关注的十五款智能手机中,搭载Android系统的机型占据绝对主流,共十一席。从屏幕尺寸来看,采用5英寸及以上屏幕的机型共有八款,其中诺基亚 Lumia 1520屏幕尺寸最大,达到6英寸。


(图) 2014年上半年中国智能手机市场产品关注排名

        表 2014年上半年中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

排名  产品名称 上市时间 主屏尺寸(英寸) 操作系统 核心数 摄像头像素(万) 6月30日报价 1 苹果 iPhone 5S(16GB) 2013年 4 iOS 7.0 双核 800 ¥4,750 2 三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB) 2013年 5.7 Android OS 4.3 四核 1300 ¥3,900 3 魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版) 2013年 5.1 Flyme 3.0 八核 800 ¥1,799 4 三星 GALAXY S4(I9500/16GB) 2013年 5 Android OS 4.2 双四核 1300 ¥2,880 5 苹果 iPhone 5(16GB) 2012年 4 iOS 6.0 双核 800 ¥3,800 6 诺基亚 Lumia 1520 2013年 6 Windows phone 8 GDR3 四核 2000 ¥3,199 7 苹果 iPhone 4S(16GB) 2011.10 3.5 iOS 5.0 双核 800 ¥3,150 8 三星 GALAXY S5(G9006V/16GB/联通版) 2014年 5.1 Android OS 4.4 四核 1600 ¥4,999 9 华为 荣耀3C(1GB RAM/移动版) 2013年 5 Android OS 4.2 四核 800 ¥1,100 10 HTC One(32GB/单卡/国际版) 2013年 4.7 Android OS 4.1 四核 400 ¥2,150 11 苹果 iPhone 5C(16GB) 2013年 4 iOS 7.0 双核 800 ¥3,300 12 诺基亚 Lumia 1020(EOS/32GB) 2013年 4.5 Windows phone 8 双核 4100 ¥2,780 13 锤子 T1 2014年 4.95 Smartisan OS(基于Android OS 4.4) 四核 1278 ¥3,000 14 三星 GALAXY Note II(N7100/16GB) 2012年 5.5 Android OS 4.1 四核 800 2500 15 OPPO Find 7(移动TD-LTE/标准版) 2014年 5.5 Android OS 4.3 四核 1300 ¥3,498

    (二) 价格段产品结构

    •1000-2000元价格段智能手机用户关注度集中

    从价格结构来看,2014上半年智能手机市场上,售价在1000-2000元的机型数量最多,同时用户关注度也最为集中,达到26.7%。其次为千元以下机型,获得21.7%的关注比例。2001-3000元与3001-4000元价格段机型关注度均为18.3%,接近两成。4000元以上高端机型累计获得15.1%的关注比例。


(图) 2014年上半年中国智能手机市场不同价格段产品关注比例分布

    •Q2用户更加关注千元以下机型

    对比Q1、Q2不同价格段机型的用户关注情况可见, Q2用户对千元以下智能手机的关注度更加集中,达到24.6%,较一季度大幅增长近6个百分点。1000-2000元价格段机型关注度则较一季度下降4%。整体来看,用户对智能手机价格段关注正在向低价格段迁移。


(图) 2014年Q1-Q2中国智能手机市场不同价格段产品关注比例对比

    (三) 操作系统结构

    •Android独占鳌头,关注度近八成

    从操作系统来看,上半年智能手机市场上,搭载Android系统的智能手机获得78.3%的关注比例,远远高于其他系统。苹果iOS及Windows Phone系统关注度分别为13.6%与6.0%,差距较为明显。整体来看,Android一家独大,苹果iOS关注度超一成,Windows Phone仍在挣扎,关注度难破10%。


(图) 2014年上半年中国智能手机市场不同操作系统产品关注分布

    •Android关注度呈现出下滑走势

    从走势来看,1-6月,Android系统关注度呈小幅下滑走势,6月其关注度为74.5%,较1月大幅下降5.7个百分点。苹果iOS系统关注度则呈稳步上升态势,6月关注度达到15.8%,较1月增长了近4个百分点。Windows Phone 系统关注度不升反降,且波动较为明显,6月其关注度降至6%以下,较1月下降了1.4个百分点。


(图) 2014年1-6月中国智能手机市场主流操作系统关注走势

    (四) 核心结构

    •四核智能手机为市场关注的主流

    上半年智能手机市场上,搭载四核心处理器的机型为用户关注的重心,获得57.5%的关注比例。其次为双核机型,关注度接近30%。八核机型由于价格及产品数量原因,目前关注度仍相对较低,为11.5%。整体来看,售价在千元左右、大屏幕四核心的机型目前最具性价比,为用户选择的重点。


(图) 2014年上半年中国智能手机市场不同核心数产品关注比例分布

    •四核与八核智能手机关注度稳中有升

    从1-6月走势来看,四核以及八核智能手机为近期及未来用户关注的重点,关注度均呈稳中有升的走势。四核手机6月关注度突破六成,达到63.6%,较1月大幅增长了8.1个百分点。八核手机6月关注度为12.6%,较1月增长近4%。但短期来看,八核手机仍难成主流。


(图) 2014年1-6月中国智能手机市场不同核心数产品关注走势

    (五) 屏幕尺寸结构

    •4.6-5.0英寸屏幕机型为用户关注的重心

    从屏幕尺寸结构来看,上半年智能手机市场上,采用4.6-5.0英寸屏幕的机型为用户关注的主流,获得34.5%的关注比例。其次为搭载5.1-5.5英寸屏幕的机型,关注度接近两成。3.6-4.0英寸、4.1-4.5英与5.5英寸以上屏幕机型关注度分布在12%-16%之间,用户关注较为分散。3.5英寸以下屏幕尺寸机型关注度较低,累计不足5%。


(图) 2014年上半年中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注分布

    •5.1-5.5英寸机型关注度直线上升

    从1-6月走势来看,目前为用户关注主流的4.6-5.0英寸屏幕智能手机关注度呈下降后升的走势,6月突破40%,较1月大幅增长6.1个百分点。5.1-5.5英寸机型关注度则呈直线上升态势,6月达到24.7%,较1月增长了12.3%。其他屏幕尺寸机型关注度则呈稳步下滑走势。


(图) 2014年1-6月中国智能手机市场主流屏幕尺寸产品关注比例走势

    (六) 像素结构

    •1000万及以上像素关注度突破四成

    上半年智能手机市场上,主摄像头像素在1000万及以上的智能手机关注度突破四成,达到43.4%,较Q1大涨7个百分点,取代800万像素机型成为用户关注的主流。800万像素机型关注度则降至40%以下。


(图) 2014年Q1-Q2中国智能手机市场不同像素产品关注比例对比

    四、主流品牌分析:

    (一)主流品牌关注比例走势

    •三星领先优势持续缩小

    ZDC监测数据显示,2014年1-6月中国智能手机市场上,三星尽管始终位居首位,但其关注度走势呈稳步下滑态势,领先优势持续缩小。苹果关注度与三星呈此消彼长的关系,稳步上升,6月苹果关注度达到16.1%,较1月大幅增长4.2%,与三星仅差1.1个百分点。

    第二阵营中,华为领跑,关注度在5月发布新机时出现较大幅度提升,6月小幅回落。诺基亚关注度走势最不稳定,起伏波动大。联想关注度呈持续下滑态势,先后被诺基亚和酷派超越,6月关注度降至5%以下,排名也跌出前五。


(图) 2014年1-6月中国智能手机市场主流品牌关注比例走势

    (二)主流品牌在售产品价格结构对比

    •酷派、联想千元以下机型占比均超八成

    ZDC监测数据显示,2014年上半年中国智能手机市场上,三星在售机型数量最多,达130款,其次为酷派,超80款。华为、联想在售智能手机数量也在70款以上。苹果、诺基亚相对最少。

    从产品结构来看,三星各价格段机型分布相对均衡。酷派与联想均以千元以下智能手机为主,占比均在八成以上,3000元以上高端机型则相对缺失,华为千元以下机型占比也超五成。诺基亚1000-2000元价格段机型占比相对最高,超四成。


(图) 2014年上半年中国智能手机市场主流品牌产品结构对比

    (三)单品关注率对比

    •苹果单品关注率最高,市场竞争力遥遥领先

    对比六家主流品牌的单品关注率可见,苹果依旧以0.59%的关注率遥遥领先,单款机型的市场竞争力最强。其次为诺基亚,其单款机型的市场竞争力处于第二梯队,但值得思考的是,尽管诺基亚单款机型市场竞争力较强,但由于产品数量仍偏少,其市场关注度处于增长缓慢,甚至小幅下滑的尴尬境地。在售机型数量较多的三星、华为、酷派与联想的单品关注率则均较低,可见,既有数量也有精品才是制胜的关键。

    (注:单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%,单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。)


(图) 2014年上半年中国智能手机市场主流品牌单品牌关注率对比

    ZDC总结:

    上半年智能手机市场硝烟依旧,尤其是国产厂商之间的战斗在持续升级。尽管三星的优势在缩小,但其市场影响力短期内不会改变。另外,从网络来看,4G正在兴起,并且正在影响手机厂商的产品决策,ZDC认为,4G将会在很大程度上延缓当下正如火如荼的参数升级大战。

ZDC:2014年上半年中国智能手机市场研究